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使用行健動力CRM及時了解業務員工作情況

案例
  成都某著名酒業辦事處，由于該辦事處人員比較少，原來已有一套全國聯網的ERP系統管理商品方面的信息。但是作為辦事處的領導，需要經常出差，但自己又很想每天都可以掌握業務員跟進客戶情況，對其他方面沒有特別的要求，而且希望在實施費用方面預算能越少越好，經過銷售的建議后，客戶嘗試用行鍵crm精簡遠程版本，使用以后，該領導對使用效果比較滿意。

目前該辦事處現狀如下：產品的進貨等方面工作已經有ERP在管理，主要就是業務員的客戶情況還沒能掌握好，而且每個業務員有時需要出差，工作比較忙，同時自己也需要經常出差。

解決方案：
  采用行健動力crm精簡遠程版，實現跨地區工作。

具體做法：

 1.辦事處負責人：只需點擊《系統查詢》，如果需要了解業務員當天需要拜訪的計劃，點擊《今天需聯系客戶》查詢；如果需要了解業務員當天已經拜訪那些客戶，點擊《今天已聯系客戶》查詢，如果還需要了解每個客戶的溝通進度和內容，選擇某個客戶，點擊《活動信息》了解內容；如果想了解當天業務員發展新客戶情況點擊《今天新登記客戶》查詢。
2.業務員：在《客戶管理》新建客戶基本資料，首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然后在《活動信息》記錄跟進客戶的情況；假如與客戶約定在某個日期，在《下次聯系日期》選擇好，然后到了那天，就會直接在《今天需聯系客戶》顯示出來；或者直接《活動信息》設置日程安排，到了某個時間就會彈出提醒。