你的企業有聘請顧問來協助實施CRM解決方案的打算嗎？如果有的話，那么就必須首先對以下幾個問題有個充分的認識，因為它們是助你如何選擇CRM顧問的關鍵。
1、你是否真的需要一名CRM顧問?
如果你的員工沒有足夠的時間和經驗來實施你的公司所選擇的解決方案的話，那么你就有必要聘請一名CRM顧問，前提是他要能了解軟件，并能幫助你進行最合理的配置。聘請顧問的好處有很多，一方面可以釋放你員工的時間，投入到他們所擅長的工作上，也不會導致其它項目顧此失彼；另一方面，顧問也可以防止你在自己實施無效后，回過頭來尋求外部協助時所浪費的大量時間。
2、優秀的顧問要有哪些技能?
其實，找到一名優秀的顧問并不代表他就一定適合接手你的系統集成項目。CRM系統有繁多的功能和大量的自定義配置，所以你應當找一名在你所在的行業和你所選擇的解決方案類型上有豐富經驗，并在系統安裝調試方面有一定成功案例的顧問。因此，你應當在項目初期就開始評估公司自身的需求，然后在選擇顧問時確保所咨詢的問題都圍繞這些需求展開。而如果你的顧問有自己的服務團隊的話，則還要確保該團隊在工作方式與理念上與你的公司相吻合。
3、顧問要做些什么?
需要清楚的是，即使是再好的顧問也不是即到即用（一到你的公司就能立刻安裝新系統）。一名老練的顧問在此之前會先評估你的商業系統與流程，找出需要進行變更的地方，然后再擬定轉換計劃，向你先演示新的功能，讓你充分了解新系統所帶來的影響與風險。如果你還未確定使用哪家廠商或系統，他們也會為你做出推薦。一旦計劃敲定，顧問就會開始根據你的商業要求來實施、配置新系統，并幫助你的員工過渡到新系統上。向你的員工和主管提供培訓尤其重要，只有讓用戶接受，這樣才能使用出最大效用。否則的話你投入不菲所購買的系統無人問津也是徒勞的。所以，在正式開始實施前，不管是一線操作人員還是中高層管理人員，你都應當盡可能多地得到所有參與者的支持。
4、是否應從旁考核顧問的口碑?
筆者認為，如果可能，那么你可以先收集一份該顧問以前所服務過的企業名單(要是近期的名單)，然后咨詢這些企業對于該顧問的評價，不要小看這個環節，因為這可以進一步保證你選擇到滿意的顧問，并提供正確的服務，進而滿足你的商業目標和實施期限。
5、實施CRM項目還應了解些什么?
最后要說明的一點是，CRM實施完畢其實是新的起點，而并非是終點 。你的顧問要了解你的商業戰略與目標，以及你最關心的問題，如此的話，才能做出正確的長遠規劃。當系統被安裝，并與企業內現有應用相集成后，它就會被用戶每日使用來進行客戶互動，所以確保在安裝過程中將易用性擺在主要考慮位置。CRM不僅是系統這么簡單，它同時也是一種與客戶互動的理念，保障他們持續滿意，并持續購買你的產品或服務。
當你對上述這幾個問題有了充分的了解后，會讓你進一步提高選擇CRM顧問的認識。
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