雖然CRM軟件是后起之秀，但在企業中普及的速度是非常的迅速。所以，企業在上CRM軟件的時候，可能都已經實施過其他的信息化項目。如辦公自動化系統、財務管理系統、甚至ERP系統等等。為此，企業就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統跟其他的信息化管理系統獨立作戰呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體?
對于企業而言，他們當然希望這些信息化系統能夠成為“相親相愛的一家人”。但現在CRM項目規劃的時候，對這個問題考慮不足，使得后續項目集成的難度太大，而且成本也太高。許多企業唯有放棄項目的集成。
筆者認為，CRM項目跟其他的項目需要集成的話，主要在于規劃階段。其實，只要在前期規劃時，如果就能夠考慮這個問題的話，那么后續項目集成難度就不會很大。但是許多都被企業忽視了。要是等到CRM項目上了之后，再來考慮項目集成方面的內容，就已經太遲了。 再要進行轉變的話，無論是難度，還是成本方面，企業都需要為此付出比較大的代價。那么，企業在CRM項目規劃的時候需要注意點什么呢?
一、要確定跟哪些現有的信息化管理軟件進行集成
企業在CRM項目規劃時，就要確定到底想要跟哪些信息化管理軟件進行集成。筆者以前在負責信息化項目集成的時候，遇到過一家企業。當我問他們這方面的問題時，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現有的所有信息化管理軟件進行集成。這看起來好像企業的要求不怎么過分，但是，實際上呢，這是不現實的。
首先，并非是是所有的信息化管理軟件跟CRM系統有必然的聯系。有些系統跟這個CRM項目，就好像兩條平行線，永遠不會相交。如筆者遇到過一家企業，它們希望CRM系統能夠跟他企業的排程管理系統關聯起來。這樣在CRM系統中就可以直接查詢到客戶訂單的執行情況。但我們都知道，CRM系統其重點不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內容結合起來的話，那對于CRM系統來說，就好像畫蛇添足。
其次，如果從成本上考慮，這也是不現實的。目前大多信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統之間數據的同步。但要真正實現系統之間的集成的話，還需要系統管理員開發一定的中間工具，以實現雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項目進行集成的時候，企業仍然要為此付出不少的代價。而且有時候這個代價還是比較高昂的。
因此，企業在選擇跟CRM項目集成的軟件時，就要有所選擇。一般而言，能夠跟CRM軟件進行互補的軟件，仍然是屈指可數的。筆者到現在為止也負責過不少的信息化集成方面的項目。需要跟CRM軟件進行集成的，主要設計到兩個方面的內容，一是辦公自動化系統（OA），二是財務管理軟件。總而言之，在CRM項目規劃的時候，企業就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項目規劃時，充分考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項目的集成工作。
二、考慮項目集成的方式
信息化項目集成具有的方式包括很多個方面。比如利用獨立的中間件進行集成，或是根據軟件接口開發數據交換的軟件;又或者通過后臺數據庫直接進行數據同步等。 在接下去的工作中，企業CRM項目管理人員，需要考慮要集成的各個軟件的特點，選擇合適的項目集成方式。然后，這個將成為后續CRM項目選型的一個重要依據。
我們若要將現有的軟件進行更改會比較麻煩。因此，我們唯有讓我們即將要選擇的CRM軟件，能夠支持我們確定的項目集成方式。只有這樣，我們在項目集成的時候，才會事半功倍。
例如，以前筆者曾為一家企業做CRM項目的第三方獨立咨詢顧問。從前期跟客戶的溝通結果來看，就發現這家客戶希望能夠把他們的CRM軟件跟現有的辦公自動化系統集成起來。他們可不希望，客戶的相關情況，而且銷售管理員還要在OA系統中重新輸入一遍。筆者了解他們這一需求之后，就考慮該如何把CRM軟件跟OA軟件進行有效、便利的集成。在我深思熟慮之后，覺得還是通過數據庫之間的數據同步來實現這兩個系統之間的集成來的方便。為此，筆者在幫助企業進行CRM軟件選型的時候，就要充分考慮其是否支持多個數據庫系統，尤其是其是否支持OA軟件所采用的SQL Server數據庫系統。因為如果通過數據庫同步實現項目集成，那么兩者如果采用的數據庫系統是一致的，則集成起來困難會相對小得多。
不難看出，如果我們確定項目集成方式 ，則可以為我們后續CRM項目進行選型時，提供必要的參考。如果我們希望通過軟件的接口來實現信息化項目集成的話，則選擇的CRM軟件一定要選擇那些提供比較豐富接口的CRM軟件。 而如果我們希望能夠通過中間件實現項目整合的話，那么，選擇的CRM軟件，最好是能夠支持主流的中間件系統。因為如果為此專門去開發一個中間件的話， 對于企業來說，成本上是吃不消的。
因此，為了后續能夠做好信息化項目集成工作，我們在規劃CRM項目的時候，就應當預先考慮項目的集成方式。
三、分清項目集成的責任人
在項目規劃的時候，企業就需要考慮，到底該有誰來完成這個項目集成的工作。這要根據企業自身的實力來考慮了。如果企業在IT方面比較有建樹的話，則企業可以自己實施這個項目集成工作。而如果企業覺得自己這方面信息不足的話，那只有依賴于第三方了。
一般來說，項目集成主要關系到三方。
第一是叫CRM軟件公司負責項目的集成工作。因為以前的信息化管理軟件已經實施完畢，若讓他們來重新負責這個項目的集成工作的話，則他們肯定不愿意的。為此，企業現在只能夠寄希望于還沒有跟企業簽合同的CRM軟件公司。所以，如果企業想要CRM軟件方完成這個項目集成工作 ，那企業就需要在項目選型的時候，就跟對方敲定，讓對方進行項目集成方面的工作。
第二是獨立的第三方。有時，CRM軟件公司自身如果也沒有這個能力，或是不愿意承擔這個項目集成工作 ， 企業只能夠尋找專業的項目集成企業，由他們負責承擔項目的整合工作。但可能是中下之策吧。因為如果把項目集成工作交給獨立的第三方項目集成企業 ，企業要為此付出比較多的成本。加上由于其對雙方軟件都不怎么熟悉，其項目集成的周期、項目的整合的效果等等，可能都很難保證。因此，一般情況下，筆者還是建議把這項項目集成的苦差事交給CRM軟件公司來作。
最后是企業自己來做。有些企業的IT部門實力比較雄厚，可以嘗試著自己來進行這個項目的集成工作。這個好處就是企業可以采取多種靈活的方式進行項目集成，而且 還可以一步步的根據需求進行項目的整和。故，這種方式對企業來說，是比較靈活的。缺陷就是對企業的IT實力要求比較高，而且，往往還需要業務高手的支持。
當然，以上這三種方式是各有優缺點，所以需要企業根據自己的情況進行權衡。但筆者建議，這方面的集成工作最好還是讓CRM軟件公司來完成 。
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