CRM(Customer Relationship Management)，即客戶關系管理，幫助企業管理好自己客戶。不過，如果有了銷售自動化（簡稱SFA）模塊，這種概論就不是最準確的。那么，到底CRM能幫企業做些什么？其實，在CRM的基礎上SFA能幫助銷售人員更精準的發掘潛在客戶，從而提升銷售業績。
1、讓CRM成為銷售額增長最見效的武器：SFA
一方面，通過對人員權限、銷售階段、客戶類別、銷售區域、行動規范等業務規則和基礎信息的判斷，SFA使得銷售人員在其授權范圍內，對所管理的客戶、聯系人、機會等按統一的業務規范進行有序的管理;另一方面，在銷售過程中，通過與具體的客戶、聯系人、機會關聯的行動安排和行動記錄，設定SFA的詳細的跟蹤計劃并自動生成人員工作日程圖表(按日、周、月、年)，實現了按每一個客戶、每一個機會(項目)的基于具體行動的人員日程、跟蹤記錄，實現了對銷售過程基于行動的量化管理。
事實上，最基本的SFA應是以客戶為中心展開的，在SFA的某一個規劃設定后，系統將一絲不茍的發出信息，這種信息主要包括對客戶的提醒，對自己的提醒，對協作單位或是其他部門的提醒，而提醒的方式有：在CRM里面顯要位置提醒，通過短信息提醒，通過郵件提醒等。
2、SFA把管理落實到行動上
在CRM系統中，所有數據都是可查的，例如，每一個人，每一天的工作日程與行動記錄，哪一個客戶、什么項目、何時何地、與誰聯系、做了什么、花了多少時間、花了多少費用等等，所有細節均一目了然，SFA就猶如一個無所不在的打卡機，在不知不覺中促進了銷售人員包括銷售管理人員，積極、自覺地改進自身的工作習慣，使銷售人員從模糊記憶到詳細記錄，從主觀感覺到具體事實的陳述與分析，SFA使銷售計劃更有針對性，銷售行動將更注重效果，銷售人員將逐漸形成科學、規范的工作習慣。“行動改變思想”，行動是一切工作的基礎，SFA讓行動可管理，使管理水平有了顯著的提高。
3、SFA能夠幫助企業統一信息傳遞
SFA是以企業形象獲得客戶認可的工具，而不是因為某個銷售人員個人魅力取得銷售突破，SFA可以傳遞企業的文化給客戶，告訴每一個客戶說：“你很重要”，盡管SFA不能代替你銷售產品，但是它卻能夠讓你的銷售人員更有效地工作，提高客戶滿意度。而這些滿意度提升則來自于如下幾方面：
一是兌現承諾。實施SFA能夠幫助銷售人員兌現自己曾做出的承諾，比如星期三致電給某客戶，星期四向某客戶發送報價單。只要你將這類信息錄入到系統中，它就會定時提示你需要完成些什么。此外，SFA系統還提供了工具，能夠讓你將信息傳遞給其它部門的同事，并進行跟進，以確保對方執行了相應的動作。
二是表達統一。 同一件事，但不同員工對客戶的說法卻有很大的差別，其實這也是摧毀客戶信任的一大弊病。試想一下，一名持不信任態度的客戶，她會愿意繼續同你的公司打交道嗎？客戶對公司的看法在很大程度上決定了他們與你公司的業務關系。從接線員到業務員，公司中每一位面向客戶員工都會客戶體驗有所影響。所有與客戶接觸的員工所提供的信息必須保持一致(至少不應互相矛盾)。要實現這一點，意味著企業中每一名面向客戶人員都應當能及時訪問到一致、準確的信息，通過SFA數據查看，我們可以了解服務進行狀態，而SFA恰恰能夠滿足這一需要。
三是讓客戶記住你。最讓銷售人員尷尬的，就是致電給一名客戶時，對方已不記得你是誰，來自哪家公司。而定期聯系顧客就是避免這一問題的最好方法，因為這樣做可以讓客戶對你留下印象。而SFA則可以幫助銷售人員建立備忘錄，提醒他們通過Email或短信息來定時聯系客戶，讓客戶保持對你的記憶，進而實現提高銷售成功率的目的。
可以說，缺少SFA的CRM就像一個人缺乏理想，SFA讓CRM插上了飛翔的翅膀，更重要的是，SFA的使用，讓銷售人員充滿激情。
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